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黄金投资需求大幅增长 缓解金价下行压力

2016-5-23 10:42:55来源:上海证券报

摘要:市场人士分析称,这表明部分机构仍在逢低增加黄金持仓,此举不仅缓解金价下行压力,甚至有可能帮助金价重拾涨势。

根据世界黄金协会此前发布的一季度黄金市场需求报告显示,在黄金投资需求(黄金ETF)大幅增长的推动下,全球第一季度的黄金需求量达到1290吨,同比上涨21个百分点。统计显示,2016年第一季度,黄金ETF需求量不断上涨,共增持了363.7吨,比2015年第一季度的26吨增加了14倍之多,也因此成为2009年以来黄金ETF需求量最高的季度。

此外,全球最大的黄金ETF基金SPDR Gold Trust 在上周四和上周五的持仓量也分别增加了4.45吨和8.92吨,至869.26吨,创2013年11月以来的最高纪录。市场人士分析称,这表明部分机构仍在逢低增加黄金持仓,此举不仅缓解金价下行压力,甚至有可能帮助金价重拾涨势。

汤湘滨认为,从走势上看,国际金价此前在20日均线附近受到支撑,转向区间震荡,预计震荡区间在每盎司1255美元至1305美元之间。在今年市场不确定因素较多且风险犹存的背景下,目前仍是投资黄金和配置黄金实物产品的较好时机。

“一方面,欧元区和日本央行的负利率政策给金融市场以及市场行为带来了不确定性;另一方面,如果未来国际原油价格持续反弹,美国的通胀预期存在加速上涨的风险,这将吸引资金持续流入黄金市场,对金价形成支撑。”

从具体投资品种上看,除了实物黄金和纸黄金等投资工具外,市场上的一些黄金基金也值得投资者关注。有统计显示,当前已经成立的黄金基金已有10只,包括了黄金QDII基金、黄金ETF基金和黄金ETF联接基金等。其中,黄金QDII基金大多以FOF的形式投资海外黄金ETF或黄金基金,投资的黄金资产比例相对较低。而黄金ETF基金则以不少于90%的资产投资于上海黄金交易所的场内黄金现货合约,追踪国内黄金现货的价格,交易相对灵活,费率也较低。

基本面利好因素: 

1.纽约联储周一(5月16日)公布了制造业指数,结果显示纽约联储制造业指数结果为-9,前值为9.56,预期值为7,表明纽约地区的的制造业活力出现了较大幅度的恶化,是纽约联储制造业指数自2月份后资产降到了0以下。纽约联储制造业指数通过调查纽约联储制造业状况,可获知全美制造业的活动状况。如读数为正增长说明制造业活跃将利好美元,反之,如读数为负则将利空美元。

2.美国全国住房营建商协会(National Association of Home Builders)周一(5月16日)公布数据显示,美国5月NAHB房屋市场指数和上月持平,但低于预期。数据显示,美国5月NAHB房价指数为为58,4月为58,分析师预估为59。指数高于50表明看好住宅销售前景的营建商数量多于持悲观态度的营建商。该指数自2014年6月来一直在50以上。

3.美国劳工部(DOL)上周四(5月12日)公布,截至5月7日当周,初请失业金人数增加2万,经季节性调整后为29.4万,为2015年2月底以来最高,分析师预计为下滑至27万。路透点评称,鉴于对数据进行调整,以消除季节性波动有一定的难度,因此,初请失业金人口增加,且就业岗位增长放缓可能并不暗示就业市场状况恶化。持续了近一个月的威瑞森员工罢工可能也是导致请领失业金人数增加的原因之一。

4.全球最大黄金ETF--SPDR GOLD TRUST持仓较上日增加8.92吨或1.04%,至869.26吨,连续第13次加仓。

基本面利空因素: 

1.全美地产经纪商协会(NAR)周五(5月20日)公布的数据显示,美国4月NAR季调后成屋销售月率增加1.7%,预估为增加1.3%,年率为545万户,预估为540万户。而美国3月NAR季调后成屋销售月率确认为增长5.7%,年率为536万户。路透点评称,4月成屋销售增幅大于预期,表明美国经济在第二季度继续重拾增长动能;虽然地区之间差异较大,中西部和东北部成屋销售环比大增,而南部和西部则表现疲弱;但总体而言,得益于经济接近充分就业状态,房地产市场仍然较为活跃。

2.据周四(5月19日)的一份政府报告称,上周,美国初请失业金人数从逾一年高点下滑,纽约州申请人数大跌,令总体数据重新回到显示就业市场坚挺的水平。美国劳工部周四公布的数据显示,截至5月14日当周,初请失业金人数下降了1.6万人,至27.8万,创2月初以来的最大跌幅。该数据已经连续63周低于30万关口,为1973年以来的最长。经济学家们称,该水平一般都显示,就业市场表现良好。

3.美联储周三(5月18日)公布了4月会议纪要,纪要显示多数委员都认为如果经济形势允许,6月加息是有可能。尽管仍有许多委员认为经济仍面临下行风险,但委员们认为全球风险自3月份以来有所消退,多数委员们希望保留6月份加息的可能性。美联储会议纪要公布之后,CME的FEDWatch工具走势显示,今年6月加息概率攀升至34%,而周三稍早为19%,周二为15%。

4.美国劳工部公布周二(5月17日)的数据显示,美国4月消费者物价指数(CPI)月率上涨0.4%,创下2013年2月以来最快增速。剔除食品和能源价格的核心通胀上涨0.2%。汽油价格的上涨创下四年新高,这帮助推高了整体通胀。路透社评论称,4月季调后CPI月率创2013年2月以来新高,通胀稳步上扬为美联储下半年加息提供弹药。

中国黄金期货网(www.hjqh.org):2016年5月23日最新黄金行情播报:据黄金价格走势图显示今日黄金价格报1254.41美元/盎司。 

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